Zarządzanie użytkownikami na firmowym koncie Viva.com
Zarządzanie użytkownikami pozwala kontrolować, kto ma dostęp do firmowego konta Viva.com i jakie działania może wykonywać każdy użytkownik. Możesz tworzyć nowych użytkowników, przypisywać im role, zmieniać uprawnienia i usuwać ich, gdy dostęp nie jest już potrzebny.
Zanim zaczniesz
Tylko właściciel firmy lub użytkownik z rolą Zarządzać kontem może tworzyć, edytować lub usuwać użytkowników.
Tworzenie nowego użytkownika
Zaloguj się na swoje konto podstawowe Viva.com.
W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia > Użytkownicy.
Kliknij Dodaj użytkownika.
Wprowadź następujące dane:
Imię
Nazwisko
Kraj zamieszkania
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
Data urodzenia
Miasto urodzenia
Kraj urodzenia
Role użytkownika
Źródła płatności, do których użytkownik będzie mieć dostęp w sekcji Pokaż/Zarządzaj transakcjami z
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i kliknij Utwórz.
Ważne
Jeśli podczas tworzenia użytkownika wprowadzisz błędny numer telefonu komórkowego, użytkownik może otrzymać wiadomość rejestracyjną, ale nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta. Aby rozwiązać ten problem, usuń użytkownika i utwórz go ponownie z poprawnym numerem telefonu.
Role użytkownika
Role użytkownika
Każdemu użytkownikowi możesz przypisać jedną lub więcej ról, w zależności od wymaganego poziomu dostępu.
Wyświetl saldo
Umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlanie menu Dashboard, Konta, Sprzedaż i Raporty.
Wyświetlanie podmenu Transakcje sprzedaży.
Wyświetlanie salda konta.
Wyświetlanie opcji Wyślij pieniądze i Wpłać pieniądze.
Wyświetlanie identyfikatora konta Viva.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Zezwól na zwroty
Umożliwia użytkownikowi:
Dokonywanie zwrotów.
Wyświetlanie menu Dashboard i Sprzedaż.
Wyświetlanie podmenu Transakcje sprzedaży.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Nie umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlania salda konta.
Dostępu do opcji płatności lub przelewów.
Dokonywać sprzedaży
Umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlanie menu Dashboard i Sprzedaż.
Wyświetlanie podmenu Transakcje sprzedaży i Płatności online.
Korzystanie z opcji Poproś o pieniądze.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Nie umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlania salda konta.
Zarządzać kontem
Umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlanie menu Dashboard, Sprzedaż, Odbiorcy i Ustawienia.
Zarządzanie użytkownikami przez Ustawienia > Użytkownicy.
Tworzenie dodatkowych użytkowników.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Nie umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlania salda konta.
Dostępu do opcji płatności lub przelewów.
Czat z obsługą klienta
Umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlanie menu Dashboard, Konta, Sprzedaż i Raporty.
Wyświetlanie podmenu Transakcje sprzedaży.
Kontakt z obsługą klienta Viva.com.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Nie umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlania salda konta.
Dostępu do opcji płatności lub przelewów.
Wyślij pieniądze
Umożliwia użytkownikowi:
Wysyłanie pieniędzy z konta firmowego.
Uwaga
Aby wykonywać przelewy bankowe, użytkownik musi mieć również przypisaną rolę Zezwól na przelewy bankowe.
Zezwól na przelewy bankowe
Umożliwia użytkownikowi:
Wykonywanie przelewów bankowych, jeśli przypisano również rolę Wyślij pieniądze.
Bez roli Wyślij pieniądze to uprawnienie nie ma zastosowania.
Zarządzać kartami pracowników
Umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlanie menu Dashboard, Karty i Sprzedaż.
Wyświetlanie podmenu Transakcje sprzedaży.
Zarządzanie Viva Employee Debit.
Korzystanie z opcji Utwórz kartę i Aktywuj kartę.
Nie umożliwia użytkownikowi:
Wyświetlania salda konta.
Dostępu do opcji płatności lub przelewów.
Zezwól na terminal wirtualny*
Umożliwia użytkownikowi:
Korzystanie z funkcji Terminal wirtualny.
Zezwól na OCT*
Umożliwia użytkownikowi:
Korzystanie z funkcji OCT.
Zezwól na PayOut*
Umożliwia użytkownikowi:
Korzystanie z funkcji PayOut.
Wyłącz dodawanie odbiorców
Ta rola uniemożliwia użytkownikowi:
Dodawanie rachunków odbiorców.
Usuwanie rachunków odbiorców.
Zmienianie nazw rachunków odbiorców.
Eksportowanie rachunków odbiorców.
* Te role są dostępne tylko dla wybranych sprzedawców.
Edytowanie ról użytkownika
Wybierz Ustawienia > Użytkownicy.
Znajdź odpowiedniego użytkownika i kliknij Edytuj.
W polu Role użytkownika usuń role, które nie są już potrzebne.
Dodaj nowe role z listy rozwijanej.
Kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany.
Usuwanie użytkownika
Jeśli jesteś właścicielem firmy lub masz rolę Zarządzać kontem, możesz usuwać użytkowników.
Zaloguj się na swoje firmowe konto Viva.com.
Wybierz Ustawienia > Użytkownicy.
Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć.
Kliknij Usuń.
Potwierdź, wybierając TAK.
Gdy pojawi się komunikat „Użytkownik usunięty”, użytkownik został pomyślnie usunięty.
Ważne
Usunięcie użytkownika jest trwałe i nie można go cofnąć.
Przydatne informacje
Użytkownicy konta firmowego mogą wyświetlać informacje o koncie tylko po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową na komputerze lub w przeglądarce mobilnej, zgodnie z przypisaną im rolą.
Informacje o koncie firmowym nie są obecnie dostępne w aplikacji Viva.com.
Jeśli użytkownik ma już konto Viva.com z tymi samymi danymi logowania lub jest już użytkownikiem innego konta Viva.com, nowe konto firmowe pojawi się obok istniejących kont.
Sprzedawcy mogą tworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników pracowniczych.